Das Adressmanagement in unitop Fundraising stellt das speziell für Non-Profit-Organisationen entwickelte Customer-Relationship-Management für Ihre Organisation dar. An dieser zentralen Stelle finden Sie alle Kontakte mit sämtlichen für Sie relevanten Daten, die in Ihrer Organisation gepflegt werden. Interessenten, Spender, Fördermitglieder, Partner und sonstige Kontakte.
unitop Fundraising unterscheidet dabei nach Unternehmens- und Personenkontakten, sodass auch komplexe Organisationsstrukturen abgebildet werden können. Alle Module und Funktionen von unitop Fundraising greifen konsequenterweise auf die zentralen Daten aus dem CRM zu. Änderungen oder Ergänzungen an den Daten wirken sich aufgrund des integrierten Ansatzes augenblicklich auf alle Bereiche und Abteilungen Ihrer Organisation aus. Zudem sehen Sie im CRM auch alle für Sie relevanten Informationen aus den anderen Bereichen von unitop Fundraising.
So werden auf der Kontaktkarte des Spenders in flexiblen Info-Boxen Informationen zu Spendenprodukten (z. B. regelmäßige Spenden, Patenschaften etc.), Zahlungen aus der Finanzbuchhaltung, Anzahl von Erbschafts- oder Bußgeldvorgängen sowie die letzte Kontaktaufnahme angezeigt.
Selbstverständlich erfolgt der Zugriff geregelt über die in unitop Fundraising abgebildete Berechtigungsstruktur. Zudem stellt unitop Fundraising Hilfestellungen zur Verfügung, um Tabellen und Tabellenfelder hinsichtlich der potenziell DSGVO-relevanten Inhalte zu klassifizieren und Sie bei der Beauskunftung und Anonymisierung von Daten zu unterstützen.
Ein Spender hat mehrere Adressen? Kein Problem, in unitop lassen sich beliebig viele Adressen erfassen. Bestimmen Sie zudem, über welche Adresse – auch temporär – Sie bevorzugt korrespondieren wollen. Stoßen Sie Dankbriefe direkt aus dem System über die Serienbrieffunktion an und legen Sie Ihre Korrespondenz automatisch in der digitalen Akte beim Kontakt ab.
Selbstverständlich gilt dies auch für Ihre E-Mails aus Microsoft Outlook. Dank der Integrationsmöglichkeit in die Microsoft Office 365-Landschaft wird die Kommunikation zu Ihren Spendern und Förderern nachhaltig gestärkt. Greifen Sie über das Outlook Add-in direkt auf die Stammdaten des Absenders zu und ändern Sie Kontakt- bzw. Spenderinformationen bequem aus Ihrem E-Mail-Programm heraus.
Durch das professionelle Anredemanagement ist sichergestellt, dass die Hinterlegung von akademischen Titeln sowie Vor- und Nachtiteln gewährleistet ist. Ebenso die Hinterlegung von Partnerinformationen sowie die Auswahl der richtigen Anrede, damit Sie Ihre Spender immer korrekt ansprechen. Verknüpfen Sie mehrere Kontakte miteinander und legen Sie fest, in welchen Funktionen die Kontakte in Beziehung stehen. Planen Sie Ihre Aktivitäten über das integrierte Aufgabenmanagement und lassen Sie sich diese auf Ihrem Dashboard übersichtlich in virtuellen Aufgabenstapeln anzeigen.